ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การตั้งเป้าหมาย

1. หน้านี้ใช้ทำอะไร​

หน้า การตั้งเป้าหมาย (/crm/goals) ใช้กำหนดและติดตามเป้าหมายประจำเดือนของฝ่ายดูแลลูกค้า (CRM) แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ เป้าหมายพนักงาน (ยอดเงินตามกลับและจำนวนเคสงานสำเร็จของพนักงานแต่ละคน) และ เป้าหมายลูกค้า (ยอดฝากและยอดเทิร์นโอเวอร์เป้าหมายของผู้เล่นแต่ละราย) พร้อมแถบวัดเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าเทียบกับผลงานจริงแบบเรียลไทม์

2. ก่อนเริ่ม​

  • สิทธิ์การใช้งาน:
    • ต้องได้สิทธิ์ 'เป้าหมาย CRM' (crm_goal) หรือ 'หัวหน้าฝ่าย CRM' (crm_head) จากผู้ดูแลระบบ จึงจะเปิดดู ตั้งค่า และแก้ไขตัวเลขเป้าหมายได้
    • หากได้เฉพาะสิทธิ์ดูข้อมูล จะเปิดดูตารางและแถบความคืบหน้าได้อย่างเดียว แต่จะไม่เห็นปุ่มตั้งเป้าหมายและปุ่มแก้ไข
  • สิ่งที่ต้องเตรียม:
    • กำหนดรอบเดือนที่ต้องการตั้งเป้าหมาย เช่น รอบเดือนปัจจุบัน (2026-10)
    • สำหรับการตั้งเป้าหมายผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน ควรเตรียมรายชื่อผู้เล่นหรือ ID ผู้เล่นไว้ล่วงหน้า

3. หน้าตาของหน้านี้​

เมื่อเปิดเข้ามา จะเห็นส่วนประกอบสำคัญดังนี้:

  1. ส่วนหัวของหน้า (Header): แสดงชื่อหน้า เป้าหมายประจำเดือน CRM และคำอธิบาย
  2. แท็บสลับมุมมอง (Tabs): อยู่ด้านบนสุด มี 2 แท็บ:
    • เป้าหมายพนักงาน: ดูและตั้งเป้าหมายยอดเงินและจำนวนงานของพนักงาน CRM
    • เป้าหมายลูกค้า: ดูและตั้งเป้าหมายยอดฝากและเทิร์นโอเวอร์ของผู้เล่น
  3. การ์ดสรุปภาพรวม 4 ใบ: แสดงตัวเลขสรุปยอดเป้าหมายรวมเทียบกับผลงานจริงตามแท็บที่เลือก
  4. แถบค้นหาและตัวกรอง: ช่องค้นหาชื่อพนักงานหรือผู้เล่น, ปุ่ม ค้นหา, ปุ่ม ขั้นสูง สำหรับเลือกรอบเดือนและแคมเปญ
  5. ตารางข้อมูลเป้าหมาย: แสดงรายการเป้าหมาย ตัวเลขจริง เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และปุ่ม แก้ไข ในแต่ละแถว
  6. ปุ่มคำสั่งหลักประจำแท็บ:
    • ในแท็บพนักงาน: ปุ่ม ตั้งเป้าหมายพนักงาน
    • ในแท็บลูกค้า: ปุ่ม ตั้งเป้าหมายลูกค้า (รายคน) และปุ่ม ตั้งเป้าหมายหลายคน (แบบกลุ่ม)
  7. แถบเปลี่ยนหน้า (Pagination): อยู่ด้านล่างสุดของตาราง ใช้สลับหน้าและเลือกจำนวนรายการต่อหน้า

4. ค้นหาและตัวกรอง​

ช่อง / ตัวกรองประเภทตัวเลือกหรือวิธีใช้ผลลัพธ์เมื่อเลือก
ค้นหา...ช่องพิมพ์พิมพ์ชื่อพนักงาน, ชื่อผู้ใช้ หรือเบอร์โทร แล้วกดปุ่ม ค้นหา หรือกด Enterแสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับคำค้นหา
ขั้นสูงปุ่มเปิดแผงกดปุ่ม ขั้นสูง เพื่อเปิดหรือพับแผงตัวกรองเพิ่มเติมกางแผงตัวกรองรอบเดือน แคมเปญ และพนักงาน
รอบเดือนตัวเลือกรอบเดือนเลือกรอบเดือนและปี เช่น 2026-10 (ค่าเริ่มต้นคือเดือนปัจจุบัน)แสดงข้อมูลเป้าหมายและผลงานเฉพาะรอบเดือนที่เลือก
แคมเปญตัวเลือก (Dropdown)เลือกแคมเปญที่ต้องการตรวจสอบ หรือเลือก แคมเปญทั้งหมดกรองเป้าหมายเฉพาะแคมเปญที่เลือก
พนักงาน / ผู้เล่นตัวเลือก (Dropdown)เลือกพนักงานหรือผู้เล่นรายบุคคลที่ต้องการเจาะจงแสดงเฉพาะข้อมูลของคนนั้น
ล้างตัวกรองปุ่มกดกดปุ่ม ล้างตัวกรองรีเซ็ตตัวกรองทั้งหมดกลับเป็นรอบเดือนปัจจุบัน
รีเฟรชปุ่มไอคอนกดปุ่มไอคอนลูกศรหมุนที่มุมซ้ายบนของตารางดึงข้อมูลเป้าหมายและผลงานล่าสุดใหม่ทันที

5. ตารางข้อมูล​

1. แท็บเป้าหมายพนักงาน​

การ์ดสรุปภาพรวม 4 ใบ (ด้านบนตาราง)​

  • เป้าหมายยอดเงินรวม: ยอดเงินตามกลับเป้าหมายรวมของพนักงานทุกคนในเดือนนั้น (ไอคอนรูปเป้าหมาย / สีฟ้า)
  • ยอดเงินตามกลับจริงรวม: ยอดเงินฝากที่พนักงานตามกลับมาได้จริงทั้งหมด (ไอคอนรูปดอลลาร์ / สีเขียว)
  • เป้าหมายงานสำเร็จรวม: จำนวนเคสลูกค้าที่ตั้งเป้าปิดงานสำเร็จรวม (ไอคอนเครื่องหมายถูก / สีม่วง)
  • งานสำเร็จจริงรวม: จำนวนเคสลูกค้าที่ปิดงานสำเร็จจริงทั้งหมด (ไอคอนกราฟขึ้น / สีส้ม)

คอลัมน์ทั้งหมดในตารางเป้าหมายพนักงาน​

คอลัมน์เห็นอะไรบนจอหมายความว่าอะไรป้ายสีหรือสัญลักษณ์ที่พบ
พนักงาน CRMชื่อพนักงาน และชื่อผู้ใช้ เช่น สมชาย (@somchai)พนักงานผู้รับผิดชอบเป้าหมายนี้ตัวหนังสือสีดำ/ขาว
เป้าหมายยอดเงินตามกลับตัวเลขยอดเงิน เช่น ฿500,000ยอดเงินตามกลับที่กำหนดให้พนักงานในเดือนนี้ตัวเลขสีดำ/ขาว
เป้าหมายจำนวนงานตัวเลขจำนวนเคส เช่น 50 งานจำนวนลูกค้าที่ต้องติดตามสำเร็จตามเป้าตัวเลขสีดำ/ขาว
ยอดเงินตามกลับจริงตัวเลขยอดเงิน เช่น ฿420,000ยอดเงินฝากที่พนักงานดึงกลับมาได้จริงตัวเลขสีเขียวหนา
งานสำเร็จจริงตัวเลขจำนวนเคส เช่น 45 งานจำนวนลูกค้าที่ติดตามสำเร็จจริงตัวเลขสีฟ้าหนา
ความคืบหน้ายอดเงินแถบเปอร์เซ็นต์ เช่น 84%สัดส่วนยอดเงินจริงเทียบกับเป้าหมายยอดเงินแถบความคืบหน้าสีเขียว (หรือสีส้มหากยังไม่ถึงเป้า)
ความคืบหน้างานสำเร็จแถบเปอร์เซ็นต์ เช่น 90%สัดส่วนงานสำเร็จจริงเทียบกับเป้าหมายจำนวนงานแถบความคืบหน้าสีม่วง
จัดการปุ่มไอคอนดินสอ (แก้ไข)ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างปรับปรุงตัวเลขเป้าหมายดูรายละเอียดปุ่มด้านล่าง

2. แท็บเป้าหมายลูกค้า​

การ์ดสรุปภาพรวม 4 ใบ (ด้านบนตาราง)​

  • เป้าหมายยอดฝากรวม: ยอดเงินฝากเป้าหมายรวมของผู้เล่นทุกคนที่ตั้งไว้ในเดือนนั้น (ไอคอนรูปเป้าหมาย / สีฟ้า)
  • ยอดฝากจริงรวม: ยอดเงินฝากจริงทั้งหมดของผู้เล่นกลุ่มนี้ (ไอคอนรูปดอลลาร์ / สีเขียว)
  • เป้าหมายเทิร์นโอเวอร์รวม: ยอดเทิร์นโอเวอร์เป้าหมายรวม (ไอคอนกราฟขึ้น / สีม่วง)
  • % สำเร็จยอดฝากรวม: สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของยอดฝากรวม (ไอคอนเปอร์เซ็นต์ / สีส้ม)

คอลัมน์ทั้งหมดในตารางเป้าหมายลูกค้า​

คอลัมน์เห็นอะไรบนจอหมายความว่าอะไรป้ายสีหรือสัญลักษณ์ที่พบ
ผู้เล่นยูสเซอร์เนม และเบอร์โทร เช่น player01 (0812345678)บัญชีผู้เล่นที่ถูกกำหนดเป้าหมายยูสเซอร์เนมตัวหนา
เป้าหมายยอดฝากตัวเลขยอดเงิน เช่น ฿10,000ยอดเงินฝากที่คาดหวังจากผู้เล่นรายนี้ในเดือนนั้นตัวเลขสีดำ/ขาว
เป้าหมายเทิร์นโอเวอร์ตัวเลขยอดเงิน เช่น ฿50,000ยอดเทิร์นโอเวอร์ที่คาดหวังจากผู้เล่นรายนี้ตัวเลขสีฟ้า
ยอดฝากจริงตัวเลขยอดเงิน เช่น ฿12,500ยอดเงินที่ผู้เล่นฝากเข้ามาจริงในเดือนนั้นตัวเลขสีเขียวหนา
ความคืบหน้ายอดฝากแถบเปอร์เซ็นต์ เช่น 125%สัดส่วนยอดฝากจริงเทียบกับเป้าหมายยอดฝากแถบความคืบหน้าสีเขียว (เกิน 100% คือบรรลุเป้า)
จัดการปุ่มไอคอนดินสอ (แก้ไข)ปุ่มสำหรับเปิดหน้าต่างปรับปรุงเป้าหมายของผู้เล่นดูรายละเอียดปุ่มด้านล่าง

6. ทีละขั้นตอน​

1. การตั้งเป้าหมายพนักงาน CRM ประจำเดือน​

  1. ไปที่เมนู ติดตามลูกค้า > การตั้งเป้าหมาย จากแถบเมนูด้านซ้าย
  2. เลือกที่แท็บ เป้าหมายพนักงาน
  3. กดปุ่ม ตั้งเป้าหมายพนักงาน ที่มุมขวาบน (หรือกดปุ่มแก้ไขในแถวของพนักงานที่ต้องการปรับเป้า)
  4. ในหน้าต่าง กำหนดเป้าหมายพนักงาน:
    • ตรวจดูรอบประจำเดือนที่แสดงอยู่
    • เลือกหรือค้นหาพนักงานที่ต้องการกำหนดเป้าหมาย
    • ใส่ เป้าหมายยอดเงิน (฿) ที่คาดหวังให้พนักงานตามกลับมาได้
    • ใส่ เป้าหมายจำนวนงาน ที่คาดหวังให้พนักงานปิดเคสสำเร็จ
  5. กดปุ่ม บันทึกเป้าหมาย
  6. ตารางจะอัปเดตและแสดงแถบความคืบหน้าของพนักงานคนนั้นทันที

2. การตั้งเป้าหมายลูกค้า (รายบุคคล)​

  1. สลับไปที่แท็บ เป้าหมายลูกค้า
  2. กดปุ่ม ตั้งเป้าหมายลูกค้า ที่มุมขวาบน (หรือกดปุ่มแก้ไขในแถวของผู้เล่น)
  3. ในหน้าต่าง กำหนดเป้าหมายลูกค้า:
    • พิมพ์ค้นหาและเลือกผู้เล่นที่ต้องการ
    • ใส่ เป้าหมายยอดฝาก (฿) ในเดือนนี้
    • ใส่ เป้าหมายยอดเทิร์นโอเวอร์ (฿) ในเดือนนี้
  4. กดปุ่ม บันทึกเป้าหมาย

3. การตั้งเป้าหมายลูกค้าหลายคนพร้อมกัน (แบบกลุ่ม)​

  1. ในแท็บ เป้าหมายลูกค้า กดปุ่ม ตั้งเป้าหมายหลายคน
  2. ในหน้าต่าง ตั้งเป้าหมายผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน:
    • ค้นหาและติ๊กเลือกผู้เล่นที่ต้องการกำหนดเป้าหมายเดียวกัน (หรือกดเลือกจากรายชื่อที่ค้นหา)
    • ใส่ เป้าหมายยอดฝาก (฿) ที่จะใช้กับผู้เล่นทุกคนในกลุ่มนี้
    • ใส่ เป้าหมายยอดเทิร์นโอเวอร์ (฿) ที่จะใช้กับทุกคนในกลุ่มนี้
  3. กดปุ่ม บันทึกเป้าหมายกลุ่ม
  4. ระบบจะบันทึกเป้าหมายให้ผู้เล่นทุกคนที่เลือกพร้อมกัน

7. หน้าแก้ไขหรือหน้าเพิ่ม​

1. ฟอร์มตั้งเป้าหมายพนักงาน (CrmGoalsStaffDialog)​

ช่องต้องกรอกไหมใส่อะไรตัวอย่างข้อจำกัด
เลือกพนักงานต้องเลือกเลือกพนักงาน CRM จากรายการสมชาย (@somchai)เลือกได้ 1 คน
เป้าหมายยอดเงิน (฿)ต้องกรอกยอดเงินตามกลับเป้าหมายในเดือนนั้น500000ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
เป้าหมายจำนวนงานต้องกรอกจำนวนงานที่ต้องทำให้สำเร็จ50ตัวเลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

2. ฟอร์มตั้งเป้าหมายลูกค้า (CrmGoalsPlayerDialog)​

ช่องต้องกรอกไหมใส่อะไรตัวอย่างข้อจำกัด
เลือกผู้เล่นต้องเลือกค้นหาและเลือกผู้เล่นจากระบบplayer01ต้องเป็นผู้เล่นที่มีในระบบ
เป้าหมายยอดฝาก (฿)ต้องกรอกยอดเงินฝากเป้าหมายในเดือนนั้น10000ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
เป้าหมายยอดเทิร์นโอเวอร์ (฿)ต้องกรอกยอดเทิร์นโอเวอร์เป้าหมายในเดือนนั้น50000ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

3. ฟอร์มตั้งเป้าหมายลูกค้าหลายคนพร้อมกัน (CrmGoalsPlayerBulkDialog)​

ช่องต้องกรอกไหมใส่อะไรตัวอย่างข้อจำกัด
รายชื่อผู้เล่นต้องเลือกค้นหาและติ๊กเลือกผู้เล่นเข้ากลุ่มเลือกผู้เล่น 20 คนเลือกได้สูงสุด 1,000 คนต่อครั้ง
เป้าหมายยอดฝาก (฿)ต้องกรอกยอดฝากเป้าหมายสำหรับทุกคนในกลุ่มนี้5000ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
เป้าหมายยอดเทิร์นโอเวอร์ (฿)ต้องกรอกยอดเทิร์นเป้าหมายสำหรับทุกคนในกลุ่มนี้25000ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

8. หน้าต่างป็อปอัพ (Popup / Modal)​

1. หน้าต่างกำหนดเป้าหมายพนักงาน (CrmGoalsStaffDialog)​

  • เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่: เมื่อกดปุ่ม ตั้งเป้าหมายพนักงาน หรือกดปุ่มแก้ไขในแถวพนักงาน
  • สิ่งที่เห็นในหน้าต่าง: รอบเดือนที่กำลังตั้งค่า, ช่องค้นหาและเลือกพนักงาน, ช่องใส่เป้าหมายยอดเงิน (฿), ช่องใส่เป้าหมายจำนวนงาน และปุ่ม บันทึกเป้าหมาย
  • สิ่งที่ต้องทำ: เลือกพนักงาน ใส่ตัวเลขเป้าหมาย แล้วกดปุ่ม บันทึกเป้าหมาย
  • ผลลัพธ์: ระบบบันทึกเป้าหมายและอัปเดตตารางทันที

2. หน้าต่างกำหนดเป้าหมายลูกค้า (CrmGoalsPlayerDialog)​

  • เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่: เมื่อกดปุ่ม ตั้งเป้าหมายลูกค้า หรือกดปุ่มแก้ไขในแถวผู้เล่น
  • สิ่งที่เห็นในหน้าต่าง: รอบเดือน, ช่องค้นหาผู้เล่น, ช่องใส่เป้าหมายยอดฝาก, ช่องใส่เป้าหมายยอดเทิร์นโอเวอร์ และปุ่มบันทึก
  • สิ่งที่ต้องทำ: เลือกผู้เล่น ใส่ตัวเลขยอดฝากและเทิร์น แล้วกดปุ่ม บันทึกเป้าหมาย
  • ผลลัพธ์: ข้อมูลเป้าหมายของผู้เล่นรายนั้นจะถูกบันทึกเข้าระบบ

3. หน้าต่างตั้งเป้าหมายผู้เล่นหลายคนพร้อมกัน (CrmGoalsPlayerBulkDialog)​

  • เปิดขึ้นมาเมื่อไหร่: เมื่อกดปุ่ม ตั้งเป้าหมายหลายคน ในแท็บเป้าหมายลูกค้า
  • สิ่งที่เห็นในหน้าต่าง: ช่องค้นหาและเลือกผู้เล่น, รายชื่อผู้เล่นที่เลือกไว้พร้อมปุ่มลบทีละคน, ช่องใส่เป้าหมายยอดฝากและเทิร์นโอเวอร์รวม และปุ่ม บันทึกเป้าหมายกลุ่ม
  • สิ่งที่ต้องทำ: ติ๊กเลือกผู้เล่น ใส่ตัวเลขเป้าหมาย แล้วกดปุ่มบันทึก
  • ผลลัพธ์: ระบบบันทึกเป้าหมายให้ผู้เล่นทุกคนในชุดนั้นพร้อมกัน

9. สถานะและป้ายสี​

สัญลักษณ์ / แถบสีสีพื้นฐานความหมายสิ่งที่ต้องทำต่อ
ความคืบหน้าถึงเป้าหมาย (100% ขึ้นไป)เขียวผลงานจริงถึงหรือเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วรักษามาตรฐานหรือเพิ่มเป้าหมายในเดือนถัดไป
ความคืบหน้าใกล้ถึงเป้า (50% - 99%)ฟ้าผลงานกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ใกล้บรรลุเป้าหมายติดตามผลงานต่อเนื่องจนครบเดือน
ความคืบหน้าต่ำกว่าเกณฑ์ (ต่ำกว่า 50%)ส้มผลงานยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งไว้กระตุ้นการติดตามและโทรหาลูกค้าเพิ่มขึ้น
ยังไม่มีผลงาน (0%)เทายังไม่มียอดเงินตามกลับหรือยอดฝากในเดือนนี้เริ่มต้นโทรติดต่อและติดตามผู้เล่น

10. คำถามที่เจอบ่อย / แก้ปัญหาเบื้องต้น​

  • ถ้าเปลี่ยนรอบเดือนแล้วไม่พบข้อมูลในตาราง:
    • ตรวจสอบว่าในเดือนนั้นมีการกำหนดเป้าหมายไว้หรือยัง หากยังไม่เคยตั้ง ให้กดปุ่ม ตั้งเป้าหมายพนักงาน หรือ ตั้งเป้าหมายลูกค้า เพื่อเริ่มกำหนดเป้าหมายของเดือนนั้น
  • ถ้าต้องการแก้ไขเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้แล้ว:
    • ไม่ต้องลบรายการเดิมออก ให้กดปุ่มไอคอนดินสอ (แก้ไข) ที่แถวนั้น หรือกดตั้งเป้าหมายคนเดิมในรอบเดือนเดียวกัน ระบบจะอัปเดตทับตัวเลขเป้าหมายเดิมให้ทันที
  • ถ้าบันทึกเป้าหมายผู้เล่นแบบกลุ่มไม่สำเร็จ:
    • ตรวจสอบว่าได้เลือกผู้เล่นอย่างน้อย 1 คนหรือไม่ และจำนวนผู้เล่นทั้งหมดต้องไม่เกิน 1,000 คนต่อครั้ง